Клиентам, дилерам и партнёрам

Личный кабинет для ваших клиентов

Статус заказа, документы и переписка с менеджером — в одном месте. Создайте во Fluw кабинет, где клиент сможет сам найти нужные сведения.

Описать личный кабинет Как это работает

Мои заказыПример кабинета · демонстрационные данные

Заказ № 1042

Оборудование для офиса

Готовится к отправке

Что происходит

Заказ принятСостав согласован
Оплата полученаДокументы доступны справа
Подготовка к отправкеОсталось согласовать доставку

Документы по заказу

Счёт № 1042PDF · 124 KB

СпецификацияPDF · 280 KB

Файлы связаны с этим заказом и доступны его владельцу.

Вопрос по доставке

Можно изменить адрес доставки?

В обращении уже указаны заказ и клиент. Менеджеру не нужно искать переписку.

Меньше переписки. Больше ясности.

Для компаний, чьи клиенты, дилеры и партнёры часто уточняют состояние заказов, просят документы и условия поставки.

Клиент находит ответы в кабинете. Если нужна помощь менеджера, в обращении уже есть заказ и вопрос клиента.

1
Войти
Клиент получает доступ только к своим данным и документам.
2
Понять статус
На первой странице видно, что происходит с заказом и нужно ли участие клиента.
3
Получить документ
Нужный файл находится рядом с заказом или обращением.
4
Отправить запрос
Менеджер видит вопрос клиента, номер заказа и сведения из формы.

Доступ и безопасность

Свой кабинет — свои данные

Компания определяет, какие статусы, документы и действия доступны каждой роли. Перед запуском проверяются права, источник данных и поведение форм — кабинет не должен раскрывать больше, чем нужно клиенту.

Как защищаются данные

Пример правил доступа

Клиент: Свои заказы, документы и обращения
Партнёр: Данные и условия, доступные его организации
Менеджер: Обращения клиентов, за которые он отвечает

Вы определяете, кто и что может видеть в кабинете. Перед запуском проверяем права каждого типа пользователей.

Что нужно подготовить

Начните с одного обращения или заказа

Вспомните, что клиент обычно спрашивает у менеджера по заказу. По этим вопросам проще понять, какие разделы и документы нужны в кабинете.

В описании задачи достаточно ответить:

Что увидит клиент?: Статус заказа или обращения, документы, историю изменений и пояснение, что нужно сделать.
Кто получит доступ?: Клиенты, дилеры, партнёры или сотрудники — с разными ролями и наборами данных.
Что произойдёт после запроса?: Ответственный сотрудник получит обращение с нужными сведениями. Клиент увидит, принято ли оно и требуется ли от него что-то ещё.

Покажите пример заказа и документы, которые клиент должен видеть. Расскажите, что он сможет делать в кабинете. Подключение CRM или учётной системы проверим отдельно.

Руководство по подготовке кабинета

Что включить в первую версию

Во Fluw

Страницы кабинета, статусы, документы, формы и обычные изменения интерфейса.

После настройки

Получение данных из поддерживаемой системы и отправка обращений ответственному сотруднику.

Отдельная оценка

Подключение новой системы, сложное разграничение доступа, платежи, электронная подпись и особые правила обработки данных.

Доступные подключения

О кабинете и его возможностях

Нужна ли готовая CRM или учётная система?

Нет. Можно начать с файлов и описания полей. Если нужен обмен с системой, сначала проверяются API, права и объём данных.

Можно ли скрыть документы и статусы от других клиентов?

Да. Для этого настраивают роли и права доступа. Правила зависят от того, где хранятся данные; перед запуском их нужно проверить.

Кабинет автоматически отправляет уведомления?

Уведомления нужно настроить отдельно: выбрать, куда и при каких событиях их отправлять, затем проверить подключение.

Что будет, если данные в системе изменятся?

При настроенном подключении кабинет получает обновления из системы. Если вы работаете с файлами, их нужно обновлять вручную. Способ обновления выбирают до запуска.

Опишите кабинет, который нужен вашим клиентам или партнёрам

Расскажите, кто будет пользоваться кабинетом и какие вопросы он должен решать.